Introducere în modelele graficului bursier
Managementul financiar este unul dintre cele mai importante aspecte ale utilizării cu succes a resurselor. Dar banii nu cresc pe copaci. Înainte de a intra pe piață, trebuie să fiți clar despre elementele de bază. Vă întrebați ce este un contract futures? Sau despre ce este vorba despre tranzacționarea instrumentelor derivate? Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre fundamentele viitoare și tipurile de bază ale modelelor de diagramă financiară care vă vor echipa pe piața monetară .
Scheme de piață bursieră Contracte futures: Analizând balonul de cristal financiar
Un contract futures este un tip de instrument derivat. Este un contract financiar în care cumpărătorul și vânzătorul acceptă să tranzacționeze instrumente / mărfuri financiare pentru livrare la un anumit preț în viitor.
Cumpărarea unui contract futures = Cumpărând ceva pe care vânzătorul nu l-a produs încă
De ce cumpărătorii sunt de acord să cumpere ceva care nu a fost produs?
Piața futures se bazează pe speculații. Aceasta înseamnă că cumpărătorii și vânzătorii încheie un contract pentru a acoperi riscul. Piața futures este diferită de cea a numerarului sau a pieței spot.
Futures sunt folosiți ca instrumente financiare de către speculanți. Spre deosebire de aceasta, piața cash sau spot implică numai producători și consumatori.
Caracteristicile pieței futures:
- Extrem de lichid
- Risc / risc ridicat
- Complex în natură
Regula de aur : Modelele graficului de piață bursieră nu sunt destinate riscului.
Piața futures este o piață centralizată pentru vânzătorii și cumpărătorii de pe glob. Contractul futures precizează prețul care trebuie plătit și data livrării.
Majoritatea contractelor futures se încheie fără livrarea reală a mărfii.
Exemplu de contract futures: Cumpărătorul face un contract pentru a primi un produs A la o dată ulterioară. Prețul și condițiile de livrare sunt stabilite. Aceasta înseamnă că prețul pentru produsul A a fost asigurat pe o anumită perioadă în viitor. Aceasta are avantajele sale dacă prețul produsului va crește în viitorul apropiat. Prin formarea unui acord, cumpărătorul reduce riscul ca prețurile să crească.
Schema de piață de acțiuni Modele contracte futures - Long and Short of it
Un contract futures este un acord între partea care acceptă să livreze marfa (poziția scurtă) și o poziție lungă (partea care acceptă să primească marfa).
Deci, de ce depinde profitul și pierderea unui contract de definire a contractelor futures pe piața bursieră? Mișcarea zilnică a viitorului pieței decide câți bani veți face (sau veți pierde).
Spre deosebire de modelele de diagramă ale pieței bursiere, pozițiile de definire a futures-urilor bursiere sunt decontate zilnic. Câștigurile și pierderile din tranzacționare în cursul zilei sunt deduse / adăugate în cont în fiecare zi.
Majoritatea tranzacțiilor de acest tip de piață sunt decontate zilnic. În definiția futures-urilor bursiere, câștigurile de capital sau pierderile din circulația prețurilor nu sunt realizate până când investitorul nu ia decizia de a vinde stocul sau de a acoperi poziția scurtă.
Majoritatea tranzacțiilor pe piața futures sunt deconturi de numerar, deoarece conturile trebuie ajustate în fiecare zi.
Prețurile pe piața numerar și futures se mișcă în tandem unul cu celălalt. După expirarea contractului futures, prețurile se îmbină într-unul singur. Contractul este soluționat în ziua în care ambele părți iau decizia de a-și închide poziția.
The Stock Market Patterns Fine Art of Hedging
- Pierderile din viitorul pieței bursiere, adică contractul sunt compensate de prețul de vânzare mai mare pe piața de numerar sau de acoperire.
- Piața futures este activă și cheia pentru a capta pulsul pieței globale. Oferă informații importante despre sentimentele de pe piață.
- Piața futures a devenit un instrument important pentru evaluarea prețurilor pe baza unei estimări a ofertei și a cererii. Piața futures se bazează pe informații din diferite colțuri ale lumii. Este într-adevăr transparent.
Descoperirea prețurilor - Aceasta se referă la modul în care tipul de informații și maniera în care oamenii o absorb modificând constant prețurile mărfii.
Reducerea riscului: riscul este redus pe piața futures, deoarece prețul este stabilit în prealabil, pentru a permite cumpărătorilor și vânzătorilor să știe și să reducă costul pentru cumpărătorul cu amănuntul.
Acest lucru se datorează faptului că riscul mai mic = mai puțin de șanse producătorii crescând prețurile pentru a compensa profitul / pierderea pe piața de numerar
Doi jucători pe piața futures = Hedgers and Speculators
Hedger cumpără sau vinde pe piața futures pentru a asigura prețul viitor al mărfii vândute la un moment ulterior pe piața de numerar. Această pază împotriva riscului de preț.
Posesorii poziției îndelungate vor încerca să obțină cel mai mic preț posibil. Posesorii scurti vor viza cel mai mare preț posibil. În timp ce deținătorii de poziții îndelungate sunt cumpărătorii viitorului mărfii, deținătorii scurti ai contractului vor fi vânzătorii.
Un contract futures prevede fixarea prețurilor, reducând astfel riscurile legate de volatilitatea prețurilor. Acoperirea pe viitor a pieței bursiere în sensul contractului poate fi utilizată pentru a asigura marja de preț dorită între costul materiei prime și costul cu amănuntul al produsului său final.
Cursuri recomandate
- Curs de formare pentru modelarea concentrărilor
- Modelarea creditelor la cursurile Cipla
- Curs de cercetare în domeniul sectorului educației
- Cercetarea online a creditului pentru pregătirea în sectorul FMCG
Speculatorul versus Hedger
Alți participanți la piață beneficiază de natura riscantă a pieței futures. Aceștia sunt speculanți și beneficiază de modificarea prețurilor pe care doresc să le evite hedgerii.
Evitatorii de riscuri = Hedgers
Asumatori de risc = Speculator
Purtătorii doresc să reducă la minimum riscul, speculanții vor să-l maximizeze. În viitor, speculanții achiziționează un contract scăzut pentru a vinde în avans, în timp ce vânzătoarele vând scăzute, gândindu-se că prețul va scădea.
Speculatorii nu încearcă să dețină marfa, în timp ce îmbrăcăminții o fac.
| Mic de statura | Lung | |
| Hedger | Protejați-vă de scăderea prețurilor în viitor prin asigurarea unui preț | Protejați-vă de creșterea prețurilor viitoare prin asigurarea unui preț |
| Speculatorul | Asigurați-vă un preț, gândind acum că prețurile vor scădea | Asigurați-vă un preț, credând că prețurile vor crește |
Piața este accelerată. Informațiile sunt alimentate continuu, iar speculanții, precum și hedger-urile, beneficiază reciproc. Când expirarea contractului se apropie, informații mai solide ajung pe piață cu privire la marfa respectivă.
Contractul futures își propune să prezică valoarea viitoare a unui indice / marfă. Există 3 strategii disponibile pentru comerciantul pe viitor al pieței bursiere, adică piața:
Mergând mult timp - Beneficiind de posibilitatea creșterii viitoare a prețurilor
Scurt - Obținerea unui profit din scăderea nivelului prețurilor
O durată lungă și scurtă presupune achiziția sau vânzarea contractului pentru a beneficia de creșterea sau scăderea prețurilor n viitor.
Diferite - Beneficiază de diferența de preț între două contracte diferite ale unei singure mărfuri. Aceasta este o formă conservatoare a futures-urilor bursiere, adică tranzacționarea, deoarece este mai sigură decât celelalte opțiuni.
| Tipuri de împrăștieri | Definiție |
| Calendar | Cumpărarea și vânzarea a două futures în același timp de același tip, la un preț similar, dar date de livrare diferite |
| Inter-piață | Investitorul merge mult timp pe o piață și scurt în alta |
| InterExchange | Investitorul creează o poziție în diferite burse futures |
Premisa de bază: Riscul este în jurul tău. Riscul poate fi o amenințare sau o oportunitate, în funcție de ce parte a viitorului pieței bursiere, adică contractul în care sunteți.
Bursele futures oferă piețe pentru toate tipurile de tranzacționare de mărfuri și sunt forumul principal pentru vânzare și cumpărare.
Scopul este de a elimina riscul din afaceri sau de a câștiga bani ca investitori atunci când există o fluctuație a prețurilor. Nimeni nu știe viitorul. Derivate, cum ar fi viitorul și opțiunile, pot ajuta la protejarea obiectivelor, chiar dacă prețurile se mișcă într-o direcție nedorită.
Insul și exteriorul viitorului
- Instrument derivat financiar care rezultă valoare din circulația prețurilor unui alt instrument
- Modificările instrumentului urmărite de derivat aduc modificări în prețul derivatului.
- Futures sunt unul dintre cele mai vechi contracte cu instrumente derivate. Au fost inițial concepute pentru a ajuta fermierii să se protejeze de schimbările de prețuri în culturi. Prin urmare, multe dintre contractele de tranzacționare a piețelor bursiere se bazează pe articole agrare, cum ar fi animalele și cerealele.
- Piața futures sa extins, de asemenea, pentru a include contracte legate de numeroase active, cum ar fi metale prețioase, metale industriale, energie, obligațiuni și acțiuni.
Futures versus alte instrumente financiare
- Valoarea contractului futures diferă în funcție de deplasarea unei alte valori
- Viitorul are o viață finită
- Contractul futures a stabilit data de expirare; contractul încetează să mai existe după aceasta
- Direcția și calendarul pieței au o importanță crucială pe piața futures
- De asemenea, viitorul utilizează efectul de pârghie
Ce este levierul?
- În timp ce cumpără sau vând un contract de diagrame a contractelor futures pe piața de valori, investitorii trebuie să efectueze plăți mici pentru a iniția o poziție. Aceasta se numește pârghie. Astfel, investitorul nu trebuie să plătească întregul contract la momentul inițierii comerțului.
- Măsurarea pieței: Analiza tehnică prin 4 diagrame de bază
- 4 tipuri principale de diagrame sunt utilizate de investitori plus comercianți pe baza informațiilor căutate și a nivelurilor de abilități individuale.
Grafic liniar
- Cele mai de bază din cele 4 diagrame
- Reprezintă închiderea prețurilor în perioada stabilită
- O linie este formată prin conectarea prețurilor de închidere pe o perioadă de timp
- Graficele liniare nu oferă informații vizuale ale intervalului de tranzacționare pentru puncte precum prețuri ridicate, mici și de deschidere
Prețul de închidere = prețul cel mai important / cea mai importantă valoare din graficele de linie
Grafice de bare
- Extindeți graficul de linie adăugând informații pentru fiecare punct de date
- Graficul cuprinde o serie de linii verticale pentru fiecare punct de date
- Semnalul barurilor roșii prețurile acțiunilor au scăzut / barul negru semnalează invers
Diagrama lumânărilor
Similar cu graficul de bare, graficul de lumânări are o linie verticală subțire care arată intervalul de tranzacționare a mărfurilor din perioada respectivă
Formarea unei bare largi pe linia verticală arată diferența dintre deschis și aproape
Când prețul acțiunii este în creștere, sfeșnicul este alb clar / în cazul în care stocul a fost tranzacționat în jos pentru perioada respectivă, sfeșnicul va fi roșu sau negru.
Grafice de punct și figură
Nu este la fel de cunoscut investitorului mediu; datează de la începutul analizei tehnice.
Reflectă mișcarea prețurilor și nu este implicat cu timpul și volumul în formularea punctelor
Tipuri de modele de diagrame în modelele de diagramă ale pieței bursiere
Modele de diagramă a pieței de valori triunghiulare ascendente
- Schema futures-ului bullish
- Rezistența rămâne plană în timp ce sprijinul crește
- Ce înseamnă - Prețul va crește și se va încadra în triunghi până când convergența suport și rezistență. Vârful spargerii apare de obicei în sus
Extinderea modelelor graficului pieței bursiere de tranzacționare la nivel superior
- Acesta este un model de diagramă futures care apare pe trendul ascendent
- Opus unui triunghi simetric
Cele mai comune modele de diagramă a pieței bursiere
Modele de diagramă a pieței bursiere și capete de umeri-
Model de inversare; indică că securitatea se va muta față de tendința anterioară
Există două tipuri:
- Capete și umeri: indică că prețul securității va scădea odată ce modelul este completat
- Capetele și umerii jos / invers capul și umerii: prețurile de securitate vor crește.
În timp ce primele se formează într-un trend ascendent, cel de-al doilea se formează în timpul unei tendințe descendente.
Dacă securitatea se deplasează în direcția opusă unei tendințe indicate de tipar, nivelul nou de sprijin / rezistență consolidează modelul în ceea ce privește noua direcție.
Cupă și mâner model-
- Se numește așa, deoarece seamănă cu forma unei cani de ceai de pe grafic
- Acesta este un model de continuare observat în cazul în care există o tendință ascendentă, iar tranzacțiile au înregistrat o scădere, dar vor continua în direcția ascendentă după finalizarea modelului.
- Acest tipar este de obicei precedat de o mișcare ascendentă care se oprește și se vinde
- În funcție de volatilitatea pieței, modelul cupei și mânerului este între 1/3 până la 2/3 dimensiunea mișcării precedente în sus.
- În timpul mișcării în jos a mânerului, se creează o tendință descendentă care formează semnalul pentru o întrerupere
Dublu sus și jos:
- Este vorba despre alte două modele cunoscute ale graficului bursier.
- Două modele de inversare arată încercarea de a continua o tendință existentă
- Modelul dublu Top este un semn clar, tendința ascendentă precedentă se slăbește și există o pierdere a interesului în rândul cumpărătorilor
- În timp ce utilizează modelul grafic dublu de top, investitorii ar trebui să aștepte scăderea prețurilor sub un anumit nivel de asistență înainte de a face o înregistrare
- Schema opusă a topului dublu, semnalează o inversare a creșterii descendente în creștere ascendentă; modelul are forma de W.
Triunghi:
Formează forma triunghiului
Două linii de tendință converg în acest model, plat și ascendent / descendent. Prețul garanției se deplasează între două trend-uri.
Se pot forma trei tipuri de triunghiuri care variază nesemnificativ și anume triunghiul simetric, triunghiul descendent și triunghiul ascendent.
- Un triunghi simetric este un model de continuare a consolidării semnalizării într-o tendință urmată de reportarea tendinței anterioare.
- Dacă triunghiul este precedat de o tendință descendentă, ar trebui să existe o pauză sub linia de susținere ascendentă
- Dacă triunghiul este precedat de o tendință ascendentă, ar trebui să existe o pauză deasupra liniei de rezistență descendentă
- În timp ce modelul simetric este un nivel ridicat în tendința ascendentă, urmat ulterior de o scădere până la un nivel scăzut, triunghiul ascendent este un model care este bullish, adică dă semnul că prețul unei garanții va fi mai mare la finalizare.
- Triunghiul ascendent este format din întâlnirea a două linii de tendință - o linie de tendință plană fiind un punct de rezistență și linia de tendință ascendentă fiind suportul de preț
- Triunghiul descendent este inversul triunghiului ascendent, întrucât oferă o indicație de ritm, care indică că prețul va evolua în jos în urma completării modelului.
Steaguri și pandantivi
- Tiparele de continuare se potrivesc strâns între ele, cu excepția perioadei de consolidare
- În timp ce steagul este dreptunghiular, banerul arată mai mult ca un triunghi. Ambele sunt formate în urma unei mișcări puternice a prețurilor și a unei mișcări laterale a prețurilor (fie pavilion, fie bander).
- Modelul se completează atunci când există o defalcare a prețurilor în direcția mișcării inițiale a prețurilor
- Steagul sau fanionul zboară la jumătatea punctului, prin care distanța mișcării prețurilor inițiale este aproximativ echivalentă cu mișcarea prețului înainte de aceasta. Modelele se formează după o mișcare mare a prețurilor pe măsură ce piața se consolidează înainte de a prelua tendința inițială
- Steagul este format din linii de tendință paralele, care susțin și rezistă prețul până la apariția acestuia din urmă.
- Panta drapelului trebuie să fie în direcția opusă mișcării curente a prețurilor
- Steagul trebuie să fie înclinat în jos dacă mișcarea inițială a fost în sus
- Pennant formează un triunghi simetric prin care liniile de tendințe de sprijin și rezistență se întâlnesc reciproc la un moment dat.
Model de diagramă Wedge - tiparele graficului bursier
Aceasta indică inversarea tendinței formate în cadrul panoului propriu-zis. Panourile au două linii de tendință - suport și rezistență care bandă prețul unei garanții.
Panoul cu modele de diagrama are linii de tendințe convergente înclinate în sus / în jos
2 tipuri principale de pană sunt în creștere și în scădere
Spărtura
Acesta este un spațiu gol între două perioade de tranzacționare care afectează securitatea.
Mișcările de prețuri de decalaj pot fi localizate pe graficele de bare și pe graficele de sfeșnice
Triple Top și Triple Bottom
Tripla sus și jos sunt modele de inversare formate atunci când securitatea își propune să treacă peste nivelul de susținere sau rezistență în direcția tendinței actuale
Rotunjire fund / farfurie
Schema de inversare pe termen lung care arată o trecere de la un trend descendent la un randament ascendent.
Concluzie - Modele de diagramă a pieței bursiere
Chestiunile banilor și tranzacționarea futures se referă la a bate legile ofertei și cererii. Microeconomia de bază formează balanta sistemelor complexe de tranzacționare. Gestionarea banilor este o artă și o știință. Tranzacționarea graficelor de piață bursieră este un pas înainte - integrează principiile financiare de bază cu predicția de a produce o analiză complexă care să ofere dividende bogate.
Referințe de imagine- http://www.freepik.com/free-vector/
Articole recomandate
Iată, așadar, câteva articole care vă vor ajuta să obțineți mai multe detalii despre modelele graficului bursier, definiția futures-urilor bursiere, graficele futures ale pieței bursiere și, de asemenea, futures pe piața bursieră, ceea ce înseamnă că treceți doar prin link. care este prezentată mai jos
- Caracteristici importante: Simplificarea derivatelor
- Cel mai bun ghid de pe piața bursieră indiană (util)
- Ești încântat să joci jocul bursei - Investește în acțiuni
- Ghid uimitor pentru acțiuni și obligațiuni
- Diferențele dintre cei îndrăzniți și cei neînfățișați
- Stoc flotant | Limitări ale stocului flotant (exemple)