Tablou de bord KPI în Excel - Cum să creezi KPI Dashboard în Excel?

Tabloul de bord Excel KPI (cuprins)

Introducere în tabloul de bord KPI în Excel
Cum să creezi KPI Dashboard în Excel?

Introducere în tabloul de bord KPI în Excel

Indicatorul de performanță cheie, de asemenea, tabloul de bord KPI este unul dintre tablourile de bord versatile, care pot fi utilizate din când în când în conformitate cu cerințele de afaceri. Este de cele mai multe ori o reprezentare grafică a diferitelor procese de afaceri care au progresat împreună cu unele măsuri deja stabilite (predefinite) pentru atingerea obiectivului. Tabloul de bord KPI oferă cea mai bună viziune a KPI-urilor și comparația lor față de alte KPI. Acestea nu sunt altceva decât măsurile vizuale care vă permit să verificați rapid dacă valorile curente ale afacerii merg așa cum este de așteptat sau nu atât în modul cel mai simplu (doar uitându-vă la grafic) fără a verifica o mulțime de date. În acest articol, vom vedea câteva tablouri de bord KPI și cum să facem de la zero.

Cum să creezi KPI Dashboard în Excel?

Haideți să înțelegem cum puteți crea tabloul de bord KPI în Excel cu câteva exemple.

Puteți descărca acest șablon KPI Dashboard Excel aici - KPI Dashboard Excel Model

Exemplul nr. 1 - Panoul de bord KPI în Excel utilizând PowerPivot

PowerPivot nu este nou pentru excelarea utilizatorilor. Puteți dezvolta o mulțime de rapoarte fanteziste folosind acest instrument de la excel fără să luați vreun ajutor din partea oamenilor IT. Mai mult decât atât, KPI este un nou plus la PowerPivot care vă permite să verificați performanța într-o clipă, deși aveți milioane de rânduri. Vom vedea în acest exemplu cum să creăm un KPI simplu folosind PowerPivot.

În primul rând, trebuie să activați Power Pivot în excel.

Pasul 1: Deschideți un fișier Excel. Faceți clic pe fila File din partea superioară a panglicii. Accesați Opțiuni .

Pasul 2: Sub Opțiuni > Faceți clic pe suplimente. Veți putea vedea ecranul așa cum se arată mai jos.

Pasul 3: Selectați suplimente COM sub meniul derulant Secțiune Gestionați și faceți clic pe butonul Mergeți .

Pasul 4: Imediat ce apăsați pe butonul Go, va apărea caseta de dialog Componente complementare. Selectați Microsoft Power Pivot pentru Excel din lista de suplimente și faceți clic pe OK .

După ce ați activat acest supliment PowerPivot, ar trebui să puteți vedea fila cu opțiunea PowerPivot pe panglica din partea superioară a panoului din excel.

Pasul 5: Acum, începe activitatea efectivă. În fila PowerPivot din fișierul dvs. excel, faceți clic pe Gestionați .

Pasul 6: Ar trebui să deschidă o nouă filă numită Power Pivot pentru Excel. Există diferite modalități de a importa date sub PowerPivot. Puteți face clic pe fila Baza de date dacă doriți să adăugați date de la SQL Server, Access . Cu toate acestea, dacă aveți un fișier excel sau un fișier text sau unele fișiere de date, altele decât SQL și Access, faceți clic pe fila Din alte surse .

Pasul 7: După ce faceți clic pe fila „ Din alte surse ”, va apărea o fereastră nouă, denumită Expertul de importare a tabelelor. Acolo puteți vedea o mulțime de opțiuni de unde puteți importa datele în PowerPivot. Selectați fișierul Excel, apoi faceți clic pe butonul Următorul pentru a continua.

Pasul 8: Căutați calea în care este stocat fișierul dvs. de date excel și faceți clic pe butonul Următorul pentru a termina Importul.

Pasul 9: Faceți clic pe butonul Finish odată ce tabelul de date este încărcat în PowerPivot.

Pasul 10: după o importare reușită, veți putea vedea datele de mai jos.

Pasul 11: Acum, pentru a crea un raport KPI, trebuie să tăiem și să tăiem datele noastre sub tabelul pivot. Faceți clic pe fila Pivot tab de sub PowerPivot. După ce faceți clic pe ea, va apărea o fereastră nouă, denumită Creare PivotTable, în care trebuie să selectați datele din PowerPivot și vă va întreba dacă doriți un tabel pivot sub o foaie nouă sau pe aceeași foaie. Voi prefera să merg cu aceeași foaie și apoi va oferi intervalul pe care trebuie adăugat tabelul pivot. Faceți clic pe OK odată terminat.

Pasul 12: Selectați datele din rânduri, coloane și valori așa cum se arată mai jos.

Aici am selectat datele în următoarea ordine:

Rânduri: Data contabilității Anul și trimestrul

Valori: suma vânzărilor și marjei

Pasul 13: Acum vom adăuga o coloană calculată în pivot. Selectați Măsuri sub foaia excel. Faceți clic pe Măsuri noi .

Va apărea o fereastră nouă, numită măsurătoare . Acesta vă va permite să formulați o măsură și să o adăugați sub tabelul pivot creat.

Pasul 14: În secțiunea „ Nume măsurare: ”, adăugați un nume pentru măsura dvs. (De exemplu, Marja%). Dacă doriți să adăugați o descriere pentru aceeași, o puteți adăuga și acolo în secțiunea Descriere . În secțiunea Formula, adăugați formula = (suma marjei) / (suma vânzărilor) așa cum se arată mai jos. Va calcula pentru dumneavoastră marja%. Vezi imaginea de mai jos.

Aici, am creat o nouă coloană calculată numită Marja% care poate fi formulată ca raport al două coloane Suma Marjei și Suma Vânzărilor. După ce ați finalizat acest pas, faceți clic pe butonul OK și veți putea vedea o nouă coloană calculată numită Marja% sub tabelul pivot.

Pasul 15: Selectați întreaga coloană, Marja% și convertiți-o în% utilizând formatarea numerelor.

Pasul 16: Acum datele noastre sunt gata pentru adăugarea KPI-urilor. Faceți clic pe fila KPI după cum se arată în figură. Selectați opțiunea KPI nouă.

Va apărea o fereastră KPI așa cum se arată mai jos. Are unele valori implicit, pe care le vom modifica.

Pasul 17: În această fereastră, definiți o valoare absolută pentru țintă ca 1. Facem acest lucru deoarece nu avem alte valori / măsuri țintă definite separat ca să avem o comparație cu valorile reale ale Marjei%.

Pasul 18: În acest pas, definiți valoarea Pragului de stare. Este definit în format zecimal. Ca 40% se va da 0, 40. Modificați valorile de prag de stare așa cum se arată în imaginea de mai jos.

Pasul 19: Acum, avem opțiunea de a selecta și stilul pictogramelor (Acestea sunt pictogramele KPI). Voi opta pentru al doilea stil. Așa cum se arată mai jos.

Pasul 20: Faceți clic pe butonul OK după ce ați terminat cu setarea parametrilor KPI și personalizare.

În plus, tabloul dvs. de bord KPI este gata și va arăta așa cum se arată în imaginea de mai jos.

Lucruri de reținut despre KPI Dashboard în Excel

Întotdeauna trebuie să alocați date PowerPivot pentru a putea fi utilizate pentru crearea tabloului de bord KPI.
De fiecare dată, trebuie să adăugați pivot după ce datele sunt importate în PowerPivot, astfel încât să poată fi utilizate pentru crearea tabloului de bord KPI.

Articole recomandate

Acesta este un ghid pentru tabloul de bord KPI în Excel. Aici vom discuta despre cum se creează KPI Dashboard în Excel împreună cu exemple practice și șablon excel descărcabil. De asemenea, puteți parcurge și alte articole sugerate -