Software CRM vs PM

Compania dvs. este înființată și aveți totul la bord. Următorul tău pas este să mergi pe piață și să cauți și să găsești cel mai bun software de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM) și Managementul proiectelor (PM) cu care poți lucra, după modelul de afaceri. Există multe programe software pe care le puteți alege și alege, dar întrebarea de milioane de dolari este ce fel de configurare software veți alege? Puteți avea o soluție all-in-one, plugin-uri sau software CRM și PM ca entități separate.

Aceasta este adesea cea mai dificilă alegere de făcut atunci când ați cumpărat software-ul CRM vs PM pentru organizația dvs., iar acest lucru poate fi înșelător foarte complicat să alegeți dintre cele trei opțiuni date. Cumpărătorii de CRM sunt cu totul diferiți de oamenii care pot identifica un soft PM excelent; mergând pe ambele sensuri. Revoltând în jurul acestei dileme, există multe articole și ghiduri care, în mare parte, ambalează cele două software CRM și PM foarte distincte împreună, cu unul sau celălalt software tratat ca un add-on. Dar este aceasta modalitatea corectă de a merge cu ea?

Această întrebare are nevoie de câteva răspunsuri, dar acest articol vă va ajuta să decideți acest lucru singur, oferindu-vă informații despre toate aspectele pe care trebuie să le cunoașteți despre software-ul CRM și PM. În acest fel, puteți lua o decizie mai exactă atât pentru echipa dvs. de vânzări, cât și pentru managerul de proiect, pentru a îmbunătăți la maxim beneficiile software ale companiei dvs.

Ce face un software CRM?

În lumea managementului relațiilor cu clienții (CRM), un software CRM este o colecție de aplicații și puțin software special conceput pentru o afacere, în scopul de a gestiona toate datele și interacțiunea referitoare la clienții organizației. În colaborare cu datele clienților și activitățile de interacțiune cu clienții, software-ul CRM este de asemenea capabil să acceseze toate tipurile de date și informații despre afaceri, inclusiv strategia de afaceri utilizată în ceea ce privește vânzările. Permite automatizarea tuturor proceselor și procedurilor de vânzare, asistență de marketing și asistență pentru îngrijirea clienților, toate acestea gestionând relațiile dintre angajați și vânzători.

Un software CRM trebuie să fie complet echipat astfel încât să ia în considerare toți factorii de afaceri pentru a-și îndeplini obiectivele și obiectivele generale, atunci când vine vorba de aspecte legate de vânzări și marketing pentru clienți. Aceste programe software trebuie să fie adaptabile la nevoile și cerințele tot mai mari prezentate deopotrivă de afaceri și clienți. Ei trebuie să fie suficient de scalabili pentru a răspunde acestor cerințe și să crească alături de afaceri. Un software CRM eficient ar consta în următoarele:

  • Motor analitic din spate
  • Operații simplificate
  • Analize predictive
  • Furnizare pentru servicii personalizate pentru clienți (bazate pe istoricul clienților și în interacțiunile anterioare fără probleme)

Cu standardele actuale de afaceri și optimizarea pe scena globală, acestea sunt 9 caracteristici indispensabile în software-ul dvs. CRM:

  • Analiza integrată - Analiza datelor este un aspect important pentru echipa de vânzări pentru a determina următorul pas în cadrul afacerii. Posibilitatea unui software de analiză dedicat și integrat pentru a declanșa și a înțelege în afara datelor pare a fi cel mai bun lucru care se poate întâmpla cu echipa de analiză a vânzărilor.
  • Managementul principal al datelor - Ca o afacere în creștere, cu siguranță va exista un flux imens de date în sistemul CRM care are nevoie de o segregare atentă și compartimentare.
  • Acces la sarcini de la distanță - În această epocă a tehnologiei și a progresiei wireless, este benefic și pentru software-ul să fie accesat de la distanță, în cazul software-ului CRM, de pe site-uri client, site-uri pentru clienți, târguri comerciale și multe altele. Această inițiativă poate chiar să faciliteze tendințele crescânde ale agenților de vânzări de la domiciliu.
  • Acces mobil - Pentru actualizări constante și informații despre afaceri nedeterminați în palmă, accesul mobil este următorul gen din care vor putea prelua aplicațiile software.
  • Interfață simplă și ușor de utilizat - Este extrem de important pentru persoanele care nu sunt din mediul tehnic, să fie fluente atunci când vine vorba de utilizarea software-ului CRM. Acești angajați de vânzări și marketing pot profita de avantajele software-ului CRM dacă interfața este simplă de abordat și care se va conforma nevoilor lor în cel mai ușor mod de utilizare.
  • Asistență multicanală puternică - Clienții trebuie să fie capabili să ajungă la afaceri prin multe canale și moduri preferate, pentru a-și da cuvântul în întreaga organizație. Această intrare prin canale variate în software-ul CRM se poate dovedi benefică pentru toate tipurile diferite de analiză și campanii în continuare.
  • Managementul campaniei de marketing - Aveți un modul dedicat în cadrul software-ului CRM pentru marketing poate fi portalul pentru afacerea dvs. pentru a obține cele mai bune din cerințele clienților și a avea nevoie de identificare prin intermediul software-ului CRM și de multe astfel de avantaje.
  • Flexibilitate și adaptabilitate - Așa cum am menționat anterior, flexibilitatea și adaptabilitatea software-ului pot duce afacerea la un început bun în cursa între companii.
  • Urmărirea capabilităților și capabilitățile de generare a plumbului - Serviciul pentru clienți se referă la urmărirea și generarea de plumb pentru echipa de vânzări, pentru a crea o soluție foarte bună pentru afacere. Acesta ar fi cel mai mare necesar al tău.

Ce face un software PM?

Pe baza nivelului de sofisticare prelevat pe un software de Management de proiect (PM), poate fi posibil să-l numim ca asistent la un manager de proiect. Un software PM este conceput astfel încât să creeze o capacitate de planificare, organizare și gestionare perfectă a unui ciclu de viață al proiectului pentru a asigura finalizarea cu succes a unui proiect. Odată cu ciclul de viață al unui proiect, un proiect trece prin 5 etape care ajung până la finalizarea acestuia. Pe parcursul acestor 5 etape, vedem că managerul de proiect gestionează cu atenție și meticulos toate aspectele proiectului.

Acum, în orice tip de afacere, vor exista proiecte care variază dramatic ca mărime și urmărirea acestor proiecte variate ar necesita automatizarea necesară, astfel cum este oferită de un software. Acest software nu poate fi nici un software fără rezoluție, ci foarte personalizat în ton cu politicile și abordarea de management a proiectului organizației. În acest fel, proiectele pot avea un anumit standard în cadrul organizației și, în același timp, vor diferi de cele din alte organizații.

Cele 5 etape pe care software-ul PM trebuie să le acomodeze sunt următoarele:

  • iniţierea
  • Planificare
  • executare
  • Mentinerea si controlul
  • Închidere

În aceste etape sunt diferite aspecte ale managementului de proiect care vin în prim-plan, pe măsură ce managerul de proiect manevrează spre finalizarea proiectului. Aceste domenii includ:

  • Managementul domeniului de aplicare
  • Managementul achizițiilor
  • Estimarea
  • Managementul costurilor
  • Managementul bugetului
  • Administrare de calitate
  • Planificare
  • Managementul programului
  • Managementul integrării
  • Alocarea și alocarea resurselor
  • Managementul deciziilor și raportării
  • Documentație
  • Gestionarea contractelor
  • Administrarea informației

Acest software PM va rămâne în vigoare atât timp cât proiectul va prospera. După finalizarea proiectului, software-ul PM va bloca următorul proiect în linie. Odată cu creșterea nivelului de sofisticare, în prezent, software-ul PM a fost adaptat pentru a putea găzdui mai mult decât proiectul simultan și poate fi accesat prin diferite moduri și tipuri de acces. Acestea includ (așa cum menționează pagina Wikipedia):

  • Software pentru desktop
  • Software bazat pe web
  • Software bazat pe domiciliu
  • Software cu un singur utilizator
  • Software de colaborare
  • Software vizual

În afară de acestea, caracteristicile pe care trebuie să le analizezi la achiziționarea unui software PM este de a verifica sunt menționate după cum urmează:

  • Soluție completă de colaborare pentru clienți și personal
  • Facilități de logare cu mai mulți utilizatori
  • Forumul comunitar de discuții
  • Distribuire a unui fisier
  • Clasificarea proiectului
  • Delegarea proiectului
  • Notificări automate prin e-mail
  • Diagrame Progres / Gantt
  • Indicator de realizare a etapelor
  • Modulul de gestionare a furnizorilor
  • Managementul sarcinilor
  • Calendar
  • Reamintirile limită
  • Funcții de atribuire
  • Ușor de utilizat
  • UI simplistă
  • Panourile de bord clare și declinate
  • Facilități de etichetare

Asemănări între software-ul CRM și PM

În mijlocul faptului că aceste programe sunt practic folosite pentru diferite secțiuni ale activității pentru a atinge obiective diferite, există câteva calități sau demografii pe care le împărtășesc. Aceste aspecte de asemănare pot fi partea comună asupra căreia puteți decide atunci când luați o decizie la fel de importantă, fie că trebuie să cumpărați o soluție integrală pentru întreprindere sau să păstrați software-ul CRM vs PM separat și separat.

Vom analiza acum diferitele calități similare prezentate atât de software-ul CRM, cât și de PM:

  • Gestionarea programului și urmărirea timpului - Ambele, software-ul CRM și PM sunt un software inteligent, bazat pe timp, care înregistrează calendarul și activitățile bazate pe acele termene și termene stabilite. Așa cum se întâmplă în cazul ambelor programe software, această asemănare este benefică și se dovedește a fi un aspect important care guvernează timpul sarcinilor proiectului și programează procesul proiectului pentru a realiza progrese în timp util sau pentru a trece timpul necesar pentru a răspunde echipei de servicii pentru clienți. înapoi la întrebările consumatorilor / clienților care vin prin diverse media.
  • Integrare prin e-mail - Odată ce corespondența este realizată complet prin e-mailuri, devine o necesitate pentru aceste software CRM și PM să aibă și integrări prin e-mail. Este util atunci când abordăm diferitele etape din ciclul de viață al proiectului, așa cum se întâmplă atunci când se ocupă de cererile clienților care vin prin e-mailuri. Această asemănare între software-ul CRM și PM poate, într-adevăr, să formeze o punte comună între cele două programe software și să permită clienților terți și clienților să fie notificați cu privire la evoluția proiectului / cererilor lor.
  • Managementul proiectului sau planificarea proiectului - veți găsi fără îndoială urme de ideologii și principii de management de proiect în ceea ce privește tot ceea ce luați, indiferent dacă lucrați sau acasă. Chiar și o listă simplă de făcut poate fi gândită ca un subset al paradigmei managementului de proiect. Născut din ideea simplistă de a rămâne organizat optim, managementul de proiect și principiile sale par să fie încorporate în fiecare lucrare pe care o facem și în cadrul sistemului CRM, nu este diferit. Așadar, acolo te duci cu o altă asemănare a software-ului CRM vs. PM!
  • Integrare mobilă - Cu o mobilitate în continuă creștere în ceea ce privește tehnologia, ne uităm atât la software-ul CRM, cât și la PM, care încorporează software-ul lor în aplicații mobile pentru o conectivitate mai rapidă și mai bună și o utilizare eficientă.

  • Organizarea datelor de contact - Atât software-ul CRM cât și cel PM privesc organizarea datelor organizaționale care ar putea proveni din același grup, pentru a permite buna funcționare și prelucrarea datelor pentru departamentul lor.
  • Managementul clientului / clientului / vânzătorului - software-ul CRM vs PM sunt foarte bine adaptate pentru a gestiona întrebările care vin din afara organizației, iar procesarea acestor interogări externe este la fel de importantă pentru ambele.

Software CRM vs PM

Deoarece am văzut motivele pentru care ați putea asocia software-ul CRM vs PM împreună, să ne bazăm acum în numeroasele motive care vă îndeamnă să le păstrați ca entități separate. Analizăm diferențele dintre software-ul CRM și PM.

În primul rând, software-ul CRM vs PM au fost concepute special pentru două scopuri diferite, care îl deosebesc unul de celălalt. Contribuția lor la afaceri este, de asemenea, în mod distinct diferită unul de celălalt.

În timp ce software-ul CRM este utilizat pentru a gestiona datele despre clienți și relația pe care compania o întreține cu acestea, funcționalitatea sa este cea mai mare parte externă afacerii. Software-ul CRM se concentrează mai mult pe un obiectiv pe termen lung asumat de afaceri.

Pe de altă parte, software-ul PM este un serviciu dedicat proiectelor care se derulează intern în cadrul afacerii pentru a extinde performanța afacerii. Aceste proiecte răspund la atingerea obiectivelor și obiectivelor de afaceri într-o manieră și abordare sistematică. Spre deosebire de software-ul CRM, software-ul PM privește livrările și calitatea, împreună cu restricțiile bugetare și de aplicare.

Software-ul PM analizează chiar și factori externi din cadrul unei afaceri, deoarece are ca scop îmbunătățirea generală a performanței afacerii din toate domeniile. Software-ul PM este implementat pentru proiecte și este utilizat pe bază de proiect. Este o investiție pe termen scurt.

Ceea ce ar trebui să faci?

Așa cum am menționat la începutul acestui articol, aveți 3 opțiuni foarte eficiente, dar distincte, dintre care să alegeți când vine vorba de achiziționarea unui software CRM vs PM. Acestea sunt următoarele:

  • Software împreună CRM vs PM - Opțiunea software integrală vă va costa mai puțin și poate veni sub toate formele și dimensiunile, însă garantarea calității nu este, din păcate, ceva care vine însoțit de ambalaj.
  • Software separat CRM vs PM - A avea un software separat pentru aceste funcționalități poate fi benefic atunci când îl priviți dintr-o perspectivă pe termen lung și pe termen scurt pe care le conțin software-urile CRM și PM, dar pot fi costisitoare pentru afacerea dvs., mai ales dacă sunteți o companie nouă. .
  • Software-ul CRM vs PM conțin pluginuri una în cealaltă - Un plugin este întotdeauna un compromis pentru integritatea sistemelor implementate și trebuie abordat cu o abordare specifică companiei. Dacă doriți să aduceți un soft software PM în sistemul dvs. de software CRM, un plugin ar merge bine, dar dacă activitatea pluginului PM depășește restricțiile sale, nu are sens. De asemenea, susțin adevăratul vice-versa.

Categorie:

Dezvoltarea antreprenorială