Urmărire a cheltuielilor Excel - Gestionați și creați urmărirea cheltuielilor în Excel

Expense Tracker în Excel (cuprins)

• Definiția Expense Tracker
• Cum să creezi cheltuielile de urmărire în Excel?

Introducere în Expense Tracker în Excel

Planificarea cheltuielilor sau urmărirea vă ajută să vă păstrați finanțele în control, adică cheltuielile. Urmărirea cheltuielilor este o pistă esențială pentru cheltuielile dvs. lunare, trimestriale, semestriale sau anuale. Deoarece există o mulțime de șabloane de tracker de cheltuieli disponibile, poate fi excelent sau cu o terță parte, dar este întotdeauna mai bine să-ți creezi propriul pentru o mai bună înțelegere. Este întotdeauna mai bine să vă documentați cheltuielile de fiecare dată când cheltuiți, există două tipuri de cheltuieli, pot fi cheltuieli fixe și variabile.

• Cheltuieli fixe : sumele lunare ale împrumutului (mașină, casă, personal) și ipotecare rămân constante lună după lună, întrucât.
• Cheltuieli variabile: alimente, casă și utilități, cheltuieli personale, medicale și de divertisment fluctuează luna în lună și variația va fi acolo pe baza cheltuielilor dvs.
• Setări obiective : Putem stabili un obiectiv pe termen scurt sau lung cu planificarea cheltuielilor (lunar, trimestrial, semestrial sau anual).

Definiția Expense Tracker

Este o estimare sau o urmărire a cheltuielilor sau cheltuielilor pentru un anumit set de perioade de timp.

Cum să creezi cheltuielile de urmărire în Excel?

Haideți să consultați procedura pas cu pas pentru a crea un tracker de cheltuieli în excel.

Puteți descărca acest șablon Expense Tracker Excel aici - șablonul Expense Tracker Excel

Să presupunem că vreau să creez un planificator de cheltuieli pentru familie, se țin cont de următoarele criterii în timp ce se creează un tracker de cheltuieli, pot adăuga categoriile menționate mai jos pentru a crea un șablon al acestuia.

Ar trebui să știți sau să fiți conștienți de cheltuielile sau cheltuielile dvs. lunare, care sunt clasificate în diverse secțiuni.

1. Acasă și utilități

• chiria casei
• Mobilă și aparate
• Renovări și întreținere de case
• Electricitate
• Gaz
• Servicii de curățenie
• Apă
• Internet
• Cablu
• Telefon fix
• Mobil
• Întreținerea gazonului / grădinii

2. Secțiunea asigurări și financiare

• Asigurare personală și de viață (lunar sau trimestrial sau semestrial sau anual)
• Asigurare auto (anuală)
• Asigurare de sănătate (anuală)
• Asigurare la domiciliu (anuală)
• Plata datoriei dacă ați luat de la cineva
• economie
• Investiții și contribuții superioare (bursă sau fonduri mutuale)
• Donații de caritate pentru economisirea impozitului (anual)
• Cadouri date cu orice nuntă sau cu altă ocazie

3. Obligații

• Împrumut auto
• Împrumut de studiu (luat în timpul studiilor de absolvire sau postuniversitare)
• Plata facturilor cu cardul de credit
• Pensie alimentara
• Impozite de stat / locale
• Taxele legale

4. Alimente

• Supermarket
• Piața de fructe și legume (Veg)
• Macelarie sau pește (neagră)
• Produse de patiserie
• Mâncare pentru animale de companie în caz că dețineți un animal de companie

5. Cheltuieli personale și medicale

• Medici și cheltuieli medicale
• Urgență (orice accident cu care v-ați întâlnit)
• Medicamente și farmacie
• Ochelari și îngrijire a ochilor
• Dentar
• Cheltuieli pentru produse cosmetice și articole de toaletă
• Produse pentru păr și frumusețe
• Clubul de sănătate (abonamente și cheltuieli anuale sau lunare)
• Îmbrăcăminte și încălțăminte
• Bijuterii și accesorii
• Calculatoare și gadgeturi
• Sport și sală de sport
• Educație - Taxe de curs online sau offline
• Îngrijirea animalelor de companie și cheltuieli veterinare

6. Divertisment și cină

• Cafea ceai
• Masa de pranz
• Take-away & snacks
• Țigările
• Băuturi și alcool
• Baruri și cluburi
• Restaurante
• Cărți
• Ziare și reviste
• Teatru sau Filme și muzică
• Concerte / Redă
• Film / Fotografii
• Sport
• Relaxare în aer liber
• Sarbatori si cadouri
• Membrii clubului
• Videoclipuri / DVD-uri luate în chirie sau cumpărate
• Muzică
• Jocuri
• Jucarii / Gadgeturi

7. Tarifele de transport

• Tarif autobuz și tren
• Tarif taxi
• biletele de avion
• Benzină
• Taxe rutiere și parcări
• Înregistrare și licență
• Reparatii si intretinere vehicul
• Amenzi plătite

8. Îngrijirea copilului

• Produse pentru bebelusi
• Jucării
• Joacă acasă sau tarif de babysitting
• Ingrijire copii
• Sport și alte activități
• Taxe de școlarizare
• Excursii
• Uniforme scolare
• Alte nevoi școlare

Acum, puteți adăuga acestea în excel cu fiecare categorie separat și trebuie să creați un lot înțelept de categorie. Dacă creăm un tracker de cheltuieli lunare, trebuie să creăm în fiecare zi săptămânal, adică 5 foi pentru 5 săptămâni. Să creăm pentru săptămâna 1, cu o despărțire înțeleptă de zi. Secțiune de categorii din coloana A, adică adăugați fiecare categorie și cheltuielile sale totale.

Fiecare descriere din coloana B și zilele săptămânii într-o coloană respectivă, adică duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă în coloana C, D, E, F, G, H, și I.

Cheltuieli totale pentru fiecare descriere din coloana J.

Adăugați acum funcția SUM pentru fiecare categorie și descrierea acesteia într-un domeniu vertical și orizontal coloana C până la celulele coloanei I.

După utilizarea formulei SUM, rezultatul este prezentat mai jos.

În mod similar, pasul de mai sus este urmat și pentru o altă categorie, acum Week 1 Tracker este gata.

Simultan, trebuie să creezi 4 trackere săptămânale în afară de această săptămână 1 tracker, pe baza numărului de săptămâni dintr-o lună.

Simultan, trebuie să creezi 4 trackere săptămânale în afară de această săptămână 1 tracker, pe baza numărului de săptămâni dintr-o lună. Poate fi creat doar mutând o copie, plasând un cursor al mouse-ului pe o foaie Tracker Week 1.

După ce faceți clic pe „Mutare sau copiere”, apare fereastra acesteia, bifați caseta pentru a crea o copie și faceți clic pe mutare pentru final . Astfel încât o altă copie a trackerului săptămânal să fie creată, astfel încât să poți numi acea foaie drept „ Week 1 Tracker ”.

În acea săptămână 1 Tracker (1) trebuie doar să actualizați titlul numelui trackerului săptămânii, adică

WEEK_2_JANUARY_2019 .

Similar, sunt urmați pași pentru a crea un alt tracker de 3 săptămâni. Odată ce toate cele cinci săptămâni ale tracker-ului sunt create, trebuie să creezi încă o foaie finală, adică EXPENSE_TRACKER, este o combinație generală, toate cele 5 săptămâni de urmărire a cheltuielilor, pentru a analiza și a însuma toate cheltuielile și a crea o dată totală a cheltuielilor lunare.

Puteți crea un tabel, o categorie înțeleptă, unde trebuie să conectați fiecare celulă la cheltuielile totale săptămânale pentru fiecare săptămână. Să legăm referința celulelor pentru săptămâna 1, pentru celula „C4” trebuie să o conectați la celula „J16” din foaia Tracker de săptămâna 1, adică este o cheltuială totală pentru categoria casă și utilități pentru săptămâna 1.

În același timp, toate cheltuielile totale din categoria săptămânii sunt legate de celulele relevante. În rândul 12 și coloana G, puteți efectua suma pentru cheltuieli totale pe categorii săptămânale.

Acum, următorul de cheltuieli este gata, după ce adăugați date despre cheltuieli într-un tracker săptămânal, automat se actualizează.

Lucruri de amintit

• Vă va ajuta să cheltuiți articole de cheltuieli corecte la rapoarte potrivite la momentul potrivit când vă aflați în dificultate financiară sau sunteți plătit de datorii, Expeditorul de cheltuieli vă analizează modul și natura obiceiurilor dvs. de cheltuieli.
• Există diferite tipuri de șabloane de cheltuieli pe care le puteți crea pe baza criteriilor, putem alege oricare dintre șabloanele de cheltuieli menționate mai jos care se potrivesc nevoilor dvs.
• Cheltuieli pentru familie și gospodărie.
• Cheltuieli de proiect în organizare.
• Cheltuieli pentru construcția casei când construiți o casă proprie.
• Cheltuieli de nuntă pentru fiica sau fiul tău.
• Cheltuieli ale clubului academic când aveți un membru anual.
• Cheltuieli de colegiu sau școală pentru copiii dumneavoastră.
• Cheltuieli de vacanță și cumpărături atunci când sunteți în concediu.

Articole recomandate

Acesta este un ghid pentru Excel Expense Tracker. Aici vom discuta Cum se creează Excel Expense Tracker împreună cu exemple practice și șablon Excel descărcabil. De asemenea, puteți parcurge și alte articole sugerate -

1. Cronologia proiectului în Excel
2. Diagrama Venn în Excel
3. Antetul coloanei în Excel
4. Formatare condițională Excel pentru date