Formula ratei de rentabilitate (cuprins)
- Formula ratei de rentabilitate
- Calculatorul ratei de rentabilitate
- Rata de formulă de returnare în Excel (cu șablonul Excel)
Formula ratei de rentabilitate
Rata de rentabilitate este rentabilitatea investiției într-o perioadă în care ar putea fi profit sau pierdere. Este practic un procent din suma peste sau sub valoarea investiției. Dacă rentabilitatea investiției este pozitivă, înseamnă că există un câștig asupra investiției și dacă rentabilitatea investiției este negativă, înseamnă că există o pierdere în ceea ce privește investiția. Rata de rentabilitate este comparată cu câștigul sau pierderea din investiții. Rata de rentabilitate exprimată sub formă de procent și cunoscută și sub denumirea de ROR. Rata formulei de rentabilitate este egală cu valoarea curentă minus valoarea inițială divizată la valoarea inițială se înmulțește cu 100.
Iată formula Rata de rentabilitate -
Unde,
- Valoarea curentă = valoarea curentă a investiției.
- Valoarea inițială = Valoarea investiției.
Rata de rentabilitate pe o perioadă de timp de un an la investiții este cunoscută drept randament anual.
Exemple de formulă de rata de rentabilitate
Să vedem un exemplu pentru a înțelege mai bine rata de rentabilitate a formulei.
Puteți descărca acest șablon Formula Excel cu rata de rentabilitate aici - Rata de rentabilitate cu Formula ExcelFormula ratei de rentabilitate - Exemplul # 1
Un investitor a achiziționat o acțiune la un preț de 5 dolari și el a cumpărat 1.000 partajate în anul 2017, după ce un an a decis să le vândă la un preț de 10 dolari în anul 2018. Acum, vrea să calculeze rata de rentabilitate a investitului său suma de 5.000 $.
După cum știm,
Rata de rentabilitate = (Valoarea curentă - Valoarea originală) * 100 / Valoarea originală
Puneți valoarea în formula de mai sus.
- Rata de rentabilitate = (10 * 1000 - 5 * 1000) * 100/5 * 1000
- Rata de rentabilitate = (10.000 - 5.000) * 100 / 5.000
- Rata de rentabilitate = 5.000 * 100 / 5.000
- Rata de rentabilitate = 100%
Rata de rentabilitate a acțiunilor este de 100% .
Acum, să vedem un alt exemplu pentru a înțelege rata de rentabilitate a formulei.
Formula ratei de rentabilitate - Exemplul # 2
Amey a cumpărat acasă în anul 2000 la un preț de 100.000 USD în zona exterioară a orașului, după ce uneori s-a dezvoltat zona, diverse birouri, mall-uri s-au deschis în acea zonă, ceea ce duce la o creștere a prețului de piață al casei Amey în anul 2018 din cauza transferului său de locuri de muncă el trebuie să-și vândă casa la un preț de 175.000 USD. Acum, să calculăm rata de rentabilitate a proprietății sale.
După cum știm,
Rata de rentabilitate = (Valoarea curentă - Valoarea originală) * 100 / Valoarea originală
Puneți valoarea în formula de mai sus.
- Rata de rentabilitate = (175.000 - 100.000) * 100 / 100.000
- Rata de rentabilitate = 75.000 * 100 / 100.000
- Rata de rentabilitate = 75%
Rata de rentabilitate la casa lui Amey este de 75%.
Anualizați rata de rentabilitate -
Rata de rentabilitate obișnuită spune despre câștigul sau pierderea unei investiții într-o perioadă de timp. Se exprimă în procente. Rata anualizării la rentabilitate cunoscută și sub denumirea de Rata anuală de creștere compusă (CAGR). Este returnarea investițiilor în fiecare an. Rata anuală a formulei de rentabilitate este egală cu valoarea curentă la creșterea valorii inițiale la puterea, divizată la numărul de ani, întreaga componentă este apoi scăzută cu una.
Formula pentru aceeași poate fi scrisă ca: -
În această formulă, orice câștig obținut este inclus în formulă.
Să vedem un exemplu pentru a-l înțelege.
Formula ratei de rentabilitate - Exemplul # 3
Un investitor a cumpărat 100 de acțiuni la un preț de 15 dolari pe acțiune și el a primit un dividend de 2 dolari pe acțiune în fiecare an și după 5 ani le vinde la un preț de 45 dolari. Acum, trebuie să calculăm randamentul anualizat al investitorului.
După cum știm,
Rata de rentabilitate anualizată = (Valoarea curentă / Valoarea originală) (1 / Numărul anului)
Puneți valoare în formulă.
- Rata de rentabilitate anualizată = (45 * 100/15 * 100) (1/5) - 1
- Rata de rentabilitate anualizată = (4500/1500) 0, 2 - 1
- Rata de rentabilitate anualizată = 0, 25
Prin urmare,
Rata de rentabilitate anualizată = 25%
Deci, anualizați rata de rentabilitate a acțiunilor este de 25%.
Acum, să calculăm rata de rentabilitate a acțiunilor.
Rata de rentabilitate = (Valoarea curentă - Valoarea originală) * 100 / Valoarea originală
Puneți valoarea în formulă.
- Rata de rentabilitate = (45 * 100 - 15 * 100) * 100/15 * 100
- Rata de rentabilitate = (4500 - 1500) * 100/1500
- Rata de rentabilitate = 200%
Acum, rata de rentabilitate este de 200% pentru acțiuni.
Rata de rentabilitate este cunoscută și sub denumirea de rentabilitate a investiției. Rata de rentabilitate se aplică tuturor tipurilor de investiții precum acțiuni, imobiliare, obligațiuni etc.
Formula ratei de rentabilitate - Exemplul # 4
Să presupunem că un investitor a investit 1000 de dolari în acțiuni ale companiei Apple în 2015 și și-a vândut acțiunile în 2016 la 1200 USD.
Apoi, rata de rentabilitate va fi:
- Rata de rentabilitate = (Valoarea curentă - Valoarea originală) * 100 / Valoarea originală
- Rata de rentabilitate Apple = (1200 - 1000) * 100/1000
- Rata de rentabilitate Apple = 200 * 100/1000
- Rata de rentabilitate Apple = 20%
De asemenea, a investit 2000 de dolari în acțiuni Google în 2015 și și-a vândut stocul în 2016 la 2800 de dolari.
Atunci rata de rentabilitate va fi următoarea: -
- Rata de rentabilitate = (Valoarea curentă - Valoarea originală) * 100 / Valoarea originală
- Rata de rentabilitate Google = (2800 - 2000) * 100/2000
- Rata de rentabilitate Google = 800 * 100/2000
- Rata de rentabilitate Google = 40%
Astfel, prin rata de rentabilitate, se poate calcula cea mai bună opțiune de investiții disponibilă. Putem vedea că investitorul obține mai mult profit în investiția Google, apoi în Apple, întrucât rata rentabilității investiției în Google este mai mare decât Apple.
Semnificația și utilizarea formulei Rata de rentabilitate
Rata de rentabilitate are mai multe utilizări, după cum urmează: -
- Rata de rentabilitate este utilizată în finanțe de către societăți comerciale în orice formă de investiții precum active, proiecte etc.
- Rata de rentabilitate măsura rentabilitatea investiției precum rata de rentabilitate a activelor, rata de rentabilitate a capitalului etc.
- Rata de rentabilitate este utilă în luarea deciziilor de investiții.
- Este utilizat în analiza financiară de către investitori.
Calculatorul ratei de rentabilitate
Puteți utiliza următorul Calculator de rata a rentabilității
| Valoarea curentă | |
| Valoarea inițială | |
| Formula ratei de rentabilitate | |
| Formula ratei de rentabilitate = |
|
||||||||||
|
Rata de formulă de returnare în Excel (cu șablonul Excel)
Aici vom face același exemplu cu formula Rata de rentabilitate în Excel. Este foarte ușor și simplu. Trebuie să furnizați cele două intrări, adică valoarea curentă și valoarea originală
Puteți calcula cu ușurință Rata de rentabilitate folosind Formula din șablonul furnizat.
Exemplul # 1
Exemplul # 2
Exemplul # 3
Exemplul # 4
Concluzie
Rata de rentabilitate este o măsură populară datorită versatilității și simplității sale și poate fi utilizată pentru orice investiție. Randamentul rentabilității este utilizat practic pentru a calcula rata de rentabilitate a investiției și pentru a ajuta la măsurarea rentabilității investițiilor. Dacă rata de rentabilitate a investiției este pozitivă, atunci merită probabil că, dacă rata rentabilității este negativă, atunci implică pierderi și, prin urmare, investitorul ar trebui să o evite. Cu cât procentul este mai mare cu cât beneficiul câștigat este mai mare. Un lucru de care trebuie să țineți cont este luarea în considerare a valorii în timp a banilor. Pentru cumpărarea sau vânzarea de stocuri simple, valoarea banilor în timp nu contează, ci pentru calculul mijloacelor fixe precum clădirea, acasă unde valoarea se apreciază cu timpul. Deci, se folosește rata anuală a formulei de rentabilitate. Se poate utiliza rata de rentabilitate pentru a compara ratele de performanță la achiziția de echipamente de capital, în timp ce un investitor poate calcula ce achiziții de acțiuni au efectuat mai bine
Articole recomandate
Acesta a fost un ghid pentru o formulă Rata de rentabilitate. Aici discutăm utilizările sale împreună cu exemple practice. Vă oferim, de asemenea, Calculator de rata de rentabilitate cu șablon Excel descărcabil. De asemenea, puteți consulta următoarele articole pentru a afla mai multe -
- Formula datoriei la venituri
- Formula pentru câștigurile de capital
- Ghid pentru formula de propagare a ofertelor-cerere
- Formula pentru rata de utilizare a capacității