Totul despre sensul pieței derivatelor
Viața are multe opțiuni, dar când vine vorba despre lumea instrumentelor derivate sau a tranzacționării futures, forward și opțiuni, există anumite puncte de care trebuie să țineți cont. Derivatele sunt proprietate fierbinte, dar dacă doriți să spargeți gheața și să faceți cunoștință cu acest segment de tranzacționare, ați ajuns la locul potrivit. Piețele de instrumente derivate din majoritatea țărilor sunt mai populare decât piețele de numerar la un schimb. Dar ce sunt derivatele? Și cum mergeți despre tranzacționarea acestora? Citiți mai departe pentru a afla mai multe.
Derivate: contracte financiare
Aceste contracte financiare obțin valoare dintr-un activ de bază. Activul de bază ar putea fi ratele de schimb, rata dobânzii, valute, mărfuri, indici și acțiuni. Când tranzacționați instrumente derivate, pariați în prezent pe valoarea viitoare a activului.
Cu aceasta vine un alt corolar important al pieței instrumentelor derivate, adică tranzacționarea - valoarea activelor subiacente se schimbă constant, ceea ce poate ajuta investitorii să obțină profituri.
Deci, ce fel de schimbări privim? Valoarea stocului poate crește sau scădea, rata de schimb a tranzacțiilor pe piața instrumentelor derivate poate fluctua, prețurile mărfurilor pot crește sau scădea și indicii pot varia. În sensul pieței instrumentelor derivate, a câștiga bani depinde de capacitatea de a prezice corect valoarea viitoare a activului de bază.
Înțelesul pieței de produse derivate: Patru tipuri
Există 4 tipuri de contracte derivate și anume forward, futures, swap-uri și opțiuni care sunt elaborate în continuare:
Sfaturi de tranzacționare: Decodarea derivatelor
La fel ca segmentul de numerar al bursei, sensul pieței instrumentelor derivate implică anumite indicatoare cheie care vă pot deschide opțiunile. Vă întrebați cum puteți tranzacționa în viitor, înainte, opțiuni sau swapuri? Iată câteva sfaturi cheie de reținut.
-
Cercetează-ți opțiunile
Cel mai important punct pentru tranzacționarea pe piața de instrumente derivate este să vă faceți temele. Cercetează diferitele strategii de tranzacționare înainte de a intra pe scaunul fierbinte. Rețineți că strategiile trebuie să fie diferite de cea a piețelor bursiere.
De exemplu, dacă doriți să cumpărați acțiuni care vor crește în viitor, aceasta se traduce printr-o tranzacție de cumpărare pe piața de valori și o tranzacție de vânzare în tranzacționarea pieței instrumentelor derivate.
-
Cont pentru valoarea marjei
Un alt punct important de menționat în timp ce tranzacțiile de pe piața instrumentelor derivate este faptul că trebuie să vă asigurați sume de marjă necesare, întrucât regulile bursiere necesită menținerea acestor conturi.
Aceasta înseamnă că suma nu poate fi retrasă din cont până când tranzacția ajunge la o decontare. Valoarea marjei se modifică pe măsură ce prețul stocurilor subiacente crește sau scade. Păstrarea sumelor suplimentare în cont este vitală.
Cursuri recomandate
- Curs de formare pentru modelarea concentrărilor
- Instruire privind modelarea creditului Cipla
- Curs de cercetare profesională a creditului în sectorul educației
- Curs de certificare online în cercetarea creditelor din sectorul FMCG
-
Asigurați-vă că contul dvs. permite tranzacționarea instrumentelor derivate
Efectuarea tranzacției prin contul de tranzacționare este posibilă numai dacă vi se permite să tranzacționați cu instrumente derivate. După ce ați primit permisiunea pentru același lucru, puteți face comenzi cu brokerul sau online.
-
Luați în considerare toate unghiurile înainte de a vă plonja
Este important să luăm în considerare toate unghiurile pentru a obține gradul de certitudine necesar pentru a selecta derivatul potrivit. Selecția stocurilor și a contractelor acestora depind de următorii factori:
- Suma în mână
- Cerințe de marjă
- Prețul acțiunilor subiacente
- Pretul contractului
-
Bazele derivatelor: condiții prealabile pentru investiții
Tranzacționarea instrumentelor derivate este similară tranzacției pe segmentul de numerar. Așadar, atunci când tranzacționați cu un index și contracte de acțiuni, aveți nevoie de un cont de cont, de cont de tranzacționare și de întreținere a marjei.
Depozitul obligatoriu numit marjă monetară acoperă o marjă inițială și o marjă de expunere care acționează ca o măsură de reținere a riscurilor pentru schimburi și păstrează integritatea pieței. Marja inițială este ajustată în fiecare zi pe baza valorii de piață a pozițiilor deschise. Marja de expunere este utilizată pentru controlul volatilității și prea multă speculație în sensul pieței instrumentelor derivate. În afară de aceasta, există o marjă de marcare pe piață care acoperă diferența zilnică dintre contractul și prețul de închidere la cumpărarea zilei.
-
Regula Numărul 1: Nu pierdeți niciodată bani, Regula Numărul 2: Nu uitați Regula Numărul 1
Acest citat interesant de CEO al Berkshire Hathway, Warren Buffet indică importanța protejării banilor de pierderi. Alegeți instrumente derivate care sunt atât de grozave încât oricine le poate rula și ca Buffet atenționează, „aveți grijă la formulele care poartă geek-uri!”. Modelele bazate pe istorie pot arăta impresionante, dar pot spune de fapt nimic.
-
Cele mai periculoase 4 cuvinte în investiții - „De data asta, este diferit”.
Sir John Templeton, fondatorul Templeton Mutual Funds a discutat despre cum piețele taurilor nasc la pesimism și se termină în euforie.
Când sticla este pe jumătate goală, mai degrabă decât plină, este cel mai bun moment pentru a investi în comerțul cu instrumente derivate. Pentru a avea performanțe mai bune, trebuie să ieși în evidență și de mulțime.
-
Piețele nu sunt întotdeauna entități „sus” sau „în jos”
Piețele sunt, de obicei, considerate entități în sus sau în jos, având mai puțină considerație pentru intervalul de timp sau mișcarea direcției în timp. Starea operativă a pieței depinde de punctul de referință, care poate varia de la termen lung la intermediar și pe termen scurt. În timp ce folosesc perioadele mele, este important să ia în considerare un interval de timp mai mare pe termen scurt. De asemenea, piețele se pot deplasa lateral mai degrabă decât în sus și în jos. Definirea momentului pe care piața este în joc poate duce la concretizarea profiturilor și a randamentelor maxime.
-
Ceea ce știe toată lumea se poate dovedi a fi greșit
Înțelepciunea convențională este acceptată rapid de oameni, deoarece sună plauzibil. Însă președintele Roger Holdings și Beeline Interests Inc, Jim Rogers consideră că unul dintre faptele de bază ale vieții este că lucrurile despre care toată lumea știe se dovedesc adesea incorecte. Adagiile de tranzacționare sunt toate foarte bune, dar gândirea independentă este ceea ce vă aduce aprecieri pe piața instrumentelor derivate.
Dacă piețele taurului se urcă pe un perete îngrijorător, urșii alunecă o pantă alunecoasă a speranței - acesta este un mesaj care a auzit fiecare comerciant. Dar aplicarea înțelepciunii este ceea ce te apropie de investiții inteligente. Acestea sunt înrădăcinate în sentimentul pieței și în psihologia comercianților. Atragerea tendințelor este la fel de importantă ca limitarea acestora dacă doriți să obțineți cel mai bun impact pentru buck-ul dvs. în tranzacționarea pieței instrumentelor derivate.
-
Puteți merge tranzacționarea „profituri” spartă
William Eckhardt, fondatorul companiei de tranzacționare Eckhardt a discutat despre cât de mulți comercianți s-au rupt în urmărirea profiturilor care îi debarcă în pierderi mari. Obțineți profituri mai mici - o rată de succes este doar un număr, performanța este mai mult decât o statistică. Așteptarea este o măsură critică și comercianții ar trebui să ia în considerare cât de mult se așteaptă să câștige sau să piardă pentru o sumă de bani pusă în pericol.
-
Concentrează-te pe cât ai putea pierde, mai degrabă decât pe ceea ce vei câștiga
Un risc este o șansă de a pierde bani sau capital de tranzacționare. Riscul ne impune să evaluăm pierderile, nu câștigurile. Gestionarea pieței instrumentelor derivate care înseamnă riscuri și pierderi în consecință sunt esențiale pentru un plan de tranzacționare rentabil. Nu poți câștiga dacă nu joci jocul. Găsirea nivelului care protejează împotriva pierderilor mari și garantează câștigurile este despre managementul eficient al riscurilor.
Luați în considerare noțiunea critică de stop loss. Aceasta este o limită simplă a cantității în care un comerciant este dispus să riște pentru o singură tranzacție. Plasarea unei pierderi de stop vă poate proteja de volatilitatea pieței și de efectele sale.
-
Tranzacționarea hârtiei este egală cu a boxului umbre
Pentru a fi un bun comerciant, trebuie să înveți cum să tranzacționezi, decât să stai pe margine și apoi să speri că vei câștiga bani.
-
Răbdarea este o virtute pe piețe
A fi prematur la intrarea pozițiilor pe piața instrumentelor derivate este o greșeală costisitoare și în toate sensurile termenului. Este mai important să avem un calendar bun decât ideea corectă pe piețe, potrivit Linda Raschke, președintele LBRGroup Inc.
-
Controlul riscurilor este un ingredient esențial al rețetei de succes pe piețele instrumentelor derivate
Controlul riscului este o esență a succesului în tranzacționare, potrivit Paul Tudor Jones, fondatorul Tudor Investment Corporation. Dacă nu puteți gestiona riscul, nu puteți obține profituri pe piața instrumentelor derivate.
-
Tranzacționarea maximă a performanței înseamnă să faci tot posibilul
Bunul este bine, mai bine este mai fin, dar cel mai bun este ceea ce contează când vine vorba de realizarea de profituri pe piețe. Puteți învăța din greșeli și puteți avea un plan de lucru pentru tranzacționare. Acest lucru se datorează faptului că tranzacționarea este afacerea finală.
-
Automatizarea, automatizarea, automatizarea
Software-ul de analiză tehnică a simplificat sistemele de tranzacționare automatizate pe calculator care generează semnale pentru comerciant să le urmeze, iar platforma de tranzacționare este doar începutul. Puteți avea software pentru gestionarea portofoliului, gestionarea riscurilor, capitaluri proprii și gestionarea fondurilor.
-
Comercianții de succes sunt mai mult decât vrăjitorii de pe piață
Câștigarea pe piețe nu are nicio legătură cu trucurile sau cu o formulă magică, potrivit Jack Schwager, autorul seriei Market Wizards. Pe piețe, atitudinile contează mai mult decât abordarea.
-
Disciplina pieței contează când vine vorba de obținerea de profituri
Un îngrășământ de top este umbra fermierului - conform Howard Abell, a notat autorul comercial, acest adagiu agricol se aplică la fel de bine pe piețe. Tranzacționarea pe piața instrumentelor derivate se referă la cultivarea disciplinei de piață și tehnici stricte de gestionare a banilor.
-
Brokerul a spus că instrumentele derivate se vor muta. Am crezut că se referă!
Doar pentru că o piață poate rămâne irațional mai mult decât puteți rămâne solvent, este important să verificați direcția de mișcare a instrumentelor derivate. Amintiți-vă că ceea ce poate urca se poate coborî și mișcarea laterală este posibilă și.
Foarte puțini oameni reușesc să profite în timp, deși toată lumea vrea să câștige pe piețe. Acest lucru se datorează faptului că au ascultat semnele mai degrabă decât să se mute cu efectivul, indiferent dacă este vorba despre o piață de taur sau un urs.
-
Opțiunile de tranzacționare sunt un joc complet nou
Opțiunile de investiție au un set complet de opțiuni pentru investitorul capabil. Adăugarea de opțiuni în portofoliu vă poate spori profitul, deoarece puteți gestiona un portofoliu de investiții mixte. Nu puteți tranzacționa opțiuni cu o abordare de tip hit sau miss. Gestionarea unui portofoliu divers diferă riscul și crește șansele de revenire.
O opțiune este ca garanția similară unei acțiuni sau obligațiuni. În timp ce opțiuni de tranzacționare, puteți investi în apeluri sau oferte. Apelurile vă dau dreptul de a cumpăra un activ la un preț specific într-o anumită perioadă de timp, în timp ce apelurile vă dau dreptul de a vinde activul de bază.
Investitorii pot folosi opțiuni pentru a specula, precum și pentru riscurile de acoperire. Opțiunile pot fi versatile, precum și speculative în funcție de gradul ales. Este important să scurtăm curba de învățare prin actualizarea constantă a cunoștințelor.
-
Alegeți o strategie care vi se potrivește atunci când vine vorba de tranzacționarea opțiunilor
În afară de o singură opțiune de apel, puteți alege un apel acoperit de bază sau o strategie de cumpărare-scriere în care achiziționați active în mod direct și puteți scrie (sau vinde) opțiuni de apel pe aceste active. O cotă de căsătorie este atunci când un investitor care achiziționează un anumit activ achiziționează simultan o opțiune de vânzare pentru un număr echivalent de acțiuni și este utilizat atunci când investitorii sunt în voga pe prețul activului.
Cumpărarea simultană a opțiunilor de apel și vânzarea acestora este cunoscută sub numele de strategie de răspândire a apelului taur. Reversul acesteia este întinsul ursului, care este o altă formă a răspândirii verticale. Aceasta este o alternativă perfectă la vânzarea pe termen scurt. Menținerea profitului este posibilă și printr-o strategie lungă de opțiuni.
O strategie lungă de opțiuni strangulare în care investitorul achiziționează apeluri și opțiuni cu aceeași maturitate și activ subiacent la prețuri diferite de grevă vă va oferi, de asemenea, o abordare fermă asupra tipurilor de piață a instrumentelor derivate. Dacă doriți să luați zborul, conorul de fier este ceea ce ar trebui să vă încurcați, astfel încât să puteți ține poziții lungi și scurte în două strategii diferite de strangulare.
Pentru combinații interesante de strategie de răspândire a taurului și a ursului, alegeți strategia de opțiuni de răspândire a fluturilor. Dacă un străin este asociat cu o stradă lungă / scurtă, este rezultat un fluture de fier. Este o strategie bună pentru opțiuni pentru o aderență constantă pe piețe.
-
Nu lăsa partea întunecată a instrumentelor derivate să te sperie
În timp ce Wall Street este destul de luminos când vine vorba de investiții în tipurile de piață de instrumente derivate, există o latură mai întunecată. Derivatele sunt considerate dificil de înțeles, riscante de comerț și dificil de gestionat. Într-adevăr, investitorii au asemănat-o cu Vestul Sălbatic al piețelor de investiții. Însă, semnificația pieței instrumentelor derivate nu este ilegală. Există reguli și granițe prin care poți opera pentru a obține profituri consecvente.
Concluzie
Cea mai bună parte a instrumentelor derivate, la fel ca acțiunile, este că cu cât riscul este mai mare, cu atât recompensele sunt mai mari. Deci, dacă doriți să accesați oportunități de piață, nu lăsați în afara tipurilor de piață pentru instrumente derivate. Are dezavantajele sale, dar mai ales este un schimbător de joc și nu un spoiler de joc, cu multe rezultate câștig-câștig. În tipurile de piață a instrumentelor derivate, managementul riscului este prietenul tău.
Amintiți-vă, cu cât este mai ușor riscul, cu atât va fi mai împovărătoare profitul. Înțelesul pieței instrumentelor derivate are multe părți cu acesta … alege un unghi care să obțină recompense maxime și pierderi minime.
Articole recomandate
Iată câteva articole care vă vor ajuta să obțineți mai multe detalii despre piața instrumentelor derivate, așa că treceți doar prin link.
- Managementul sau evaluarea performanței
- De ce cercetare de marketing: cele mai bune 10 lucruri importante pentru afaceri
- Strategii de tranzacționare (utile)
- Important dintre fundamentele: simplificarea derivatelor
- Sfaturi importante ale pieței bursiere indiene (utile)
- Tranzacționarea valutelor: strategie de tranzacționare pe intervale