Conceptul de bază care stă la baza elementelor fundamentale este că taurii / urșii fac bani și porcii să fie măcelăriți. Acest adagiu pithy surprinde esența fundamentelor - Lăcomia poate fi bună în unele moduri, dar nu este un prieten pe piața bursieră. În afară de această bază, există și alte semne de care ar trebui să aveți în vedere în timp ce investiți pe piețe. Vă întrebați dacă vreunul dintre acestea presupune citirea frunzelor de ceai sau privirea într-o bilă de cristal? Cu siguranță nu! Piața respectă reguli logice, dar creative și predicțiile nu funcționează, persistența nu. Lucrurile bune vin pentru cei care muncesc din greu, lucrurile mai bune ajung la cei care au răbdare, dar cel mai bun este posibil numai dacă nu renunți niciodată și acest lucru este valabil pe piața bursieră.
De ce Fundamente?
-
Impozitele nu sunt dușmanii tăi, ci prietenii tăi
Chiar dacă câștigurile sunt pe termen scurt, impozitele sunt permanente. Ceea ce le face un aspect important al tranzacționării este faptul că acestea sunt mult mai puțin impozabile decât pierderile care pot rezulta de pe piața elementelor fundamentale, dacă nu sunteți atenți. Îngrijorându-vă de omul fiscal în locul strategiilor de piață este sigur că vă va anihila.
-
Nebunii se grăbesc acolo unde îngerii se tem să calce
Un adagiu înțelept spune că grăbirea la taxare te poate duce în fața liniei de tragere, iar acest lucru este valabil și pentru tranzacționarea bazelor fundamentale. Dacă ați încercat să mâncați o săptămână întreagă în cină dintr-o singură dată, va apărea o mare problemă. Deci, indiferent de pofta dvs. de risc, cumpărarea sau vânzarea deodată poate fi dezastruos. Efectuați-vă cumpărăturile sau vânzările treptat și nu vă grăbiți sau vă veți pierde timpul. Dacă aveți grijă de flipside, beneficiile vor câștiga în cele din urmă și vă vor asigura că sunteți în fața jocului. Așadar, prinde riscurile și dezavantajele din procesul de tranzacționare sau acest schimbător de joc va deveni o cursă în timp (și pe piețe).
Cursuri recomandate
- Instruire în domeniul finanțelor corporative
- Curs complet de evaluare a capitalurilor proprii
- Formarea online a pieței instrumentelor derivate
- IFRS Online Training
-
Dacă îți pui ouăle într-un singur coș, nu contează să nu te înfioră!
Petrolul în anii 1980, stocurile tehnologice în anii 2000 și sectorul farmaceutic în 2015 … ce este obișnuit pe toate aceste piețe? Faptul rămâne că introducerea tuturor energiilor într-un singur stoc în loc să se diversifice este probabil să aibă mai multe dezavantaje pentru tine. Pentru primul, noțiunea de risc sectorial este maximizată. Limitarea opțiunilor dvs. va limita domeniul de creștere. Riscul sectorial constituie 50% din întregul risc de a deține un stoc. Pe piețe, puteți opri furtuna perfectă dacă amestecați suficient de multe sectoare diferite în portofoliul dvs. de investiții. Diversificarea înseamnă cumpărarea sau vânzarea de stocuri care nu sunt similare între ele. Controlul riscului prin diversificare are beneficii pe termen lung.
-
Vrei note bune? Atunci citiți!
Dacă nu îți faci temele, nu te aștepta să obții note bune pe piața de valori. Cercetează toate aspectele companiei, în caz contrar, poți fi prins în capcana clasică a investițiilor, fără să știi că pariezi în loc de tranzacționare. Optați pentru companii care sunt cele mai performante dacă doriți un randament bun. Investiția într-un stoc scump vă va costa mai puțin probleme pe termen lung, dacă merită fiecare ban pe care îl cheltuiți pe el.
-
Tranzacționați doar atunci când vă puteți apăra gazonul
Dacă alergați pentru a proteja toate stocurile, în loc de câteva alese când vremurile devin grele, nu veți dura pe piață. Când tranzacționarea devine dificilă, alegeți doar stocurile preferate și prioritizate în loc de o abordare mai generalizată în ceea ce privește stingerea incendiilor.
-
Nu investiți dacă compania se scufunde, pentru că nu va învăța niciodată să înoate
Abandonarea unei nave scufundate este o regulă principală pe piețe. Firmele proaste nu vor primi niciodată oferte, deci concentrează-te doar pe fundamentele bune. Alegeți câteva poziții care vă plac și lipiți-le. Pe piețe, persistența plătește în fiecare sens al termenului.
-
Loviti cand fierul este fierbinte
O mentalitate bună este necesară pentru a obține rezultate excelente pe piață. Dacă nu sunteți într-un cadru pozitiv, nu este momentul potrivit pentru a investi în elemente fundamentale. Așteptați-vă la corecții, nu vă temeți. Fii gata pentru lovitură când lovește, pentru a putea să o evadezi.
-
Urmăriți mai mult decât stocurile
Respectați starea obligațiunilor. De ce da? Pur și simplu pentru că stocurile sunt pentru obligațiuni ceea ce Donald Trump este pentru Hillary Clinton. Concurența directă prevalează pe piețele dintre acțiuni și obligațiuni. Nu comerț niciodată bazat pe emoție. Alegeți în schimb logica. Tranzacționează numai atunci când te afli într-o poziție flexibilă, altfel soarele va apune pe sesiunile de tranzacționare și vei rămâne în umbră! Luați o idee de la alții și investiți când semnele sunt pozitive. Dacă persoanele care se ocupă de piața bursieră renunță, la fel ar trebui. Schimbările neașteptate pe piață sunt recunoscute prin semne precum renunțarea la executivi la nivel înalt, un IPO care nu a primit un răspuns bun sau un produs care nu reușește să vândă.
-
Nu cumpărați în hype
Wall Street poate face povești înalte și același lucru este valabil și pentru bursele din întreaga lume. Dacă aveți un yen pentru zvonuri credincioase, Nikkei nu vă va răsplăti. Nu subestimați puterea mașinii de promovare și analizați cu semnificație dublă, care văd profit acolo unde nu există posibilitatea niciunuia.
-
Cumpărați sau vindeți doar atunci când sunteți sigur
Achiziționarea de stocuri poate fi un eveniment solitar, dar mișcarea piețelor este influențată în mare măsură de factori diferiți de pe glob. Trebuie să fii clar care sunt motivele pentru care investești înainte de a te plonja. Pentru a obține un profit de încredere, trebuie să înțelegeți ce valorează într-adevăr un stoc și cât de mult sunt dispuși să plătească pentru alții. Prețurile acțiunilor variază din mai multe motive, de la un raport al unui analist de stocuri până la evenimente de știri macroeconomice mai largi. Există la fel de multe strategii diferite, precum există jucători în joc. Nu toată lumea optează pentru investiția valorică sau evaluează informațiile sub forma unui flux de numerar gratuit. Așadar, raționalitatea și investițiile de piață nu pot merge întotdeauna mână în mână. Puterea puternică a tendințelor și a modelelor în a decide care va fi mișcarea finală este o concluzie anterioară. Ceea ce este la fel de important este să ne uităm la numărul real din mână și la marja de siguranță dacă nu vrei să te încadrezi în ghearele unor strategii de piață greșite.
-
Investiți numai atunci când există claritate în ceea ce privește fluctuația valorilor de afaceri
Prețurile acțiunilor se bazează pe evaluare. Aceasta este o parte importantă a principiilor de investiții. Evaluările concrete sunt adesea greu de evaluat. Indiciul constă în verificarea deciziilor de afaceri care stau la baza probelor tangibile că prețurile acțiunilor se vor modifica.
-
Fii clar când modificările de preț creează oportunități pentru investiții
Piețele pot să nu fie raționale atunci când stocurile au prețuri zilnice. Dar mai degrabă decât să se prindă într-o mentalitate de efectiv, investitorii de valoare au oportunități de a cumpăra companii mari la prețuri cu adevărat rezonabile. Modificările prețurilor creează un punct în care investițiile în anumite elemente fundamentale vor genera dividende bogate. Utilizați calculul valorii actualizate actualizate pentru a verifica dacă prețul a scăzut într-un punct în care este o afacere reală.
-
Cu cât scade prețurile, mai bine chiria
Dacă prețul scade în continuare, obțineți o afacere mai bună. Rețineți întotdeauna marja de siguranță. Amintiți-vă dacă nu investiți bani, nu veți pierde niciunul, dar nu veți face niciodată bani. Folclorurile de pe piață indică multe modele și tendințe. Reducerile de preț reprezintă o dovadă faptică care poate fi folosită pentru a ajuta deciziile de investiții de piață. Volumele comerțului pot scădea în anumite perioade, însă știind când să cumperi și să vinzi te asigură că nu pierzi din câștiguri.
-
Recunoașterea limitărilor este importantă
Guruul de piață Warren Buffet a expus următoarele cuvinte de înțelepciune - nu trebuie să fie un expert pentru a obține profituri satisfăcătoare ale investițiilor. Recunoașterea limitărilor și menținerea ei simplă ar trebui să fie în centrul atenției.
-
Evaluează productivitatea viitoare a activului în termeni obiective
Stocurile nu pot fi decât un atu, deoarece indică profitabilitate viitoare. În absența posibilității de câștiguri în viitor, nu trebuie să te apuci să scapi și să speri că lucrurile se vor îmbunătăți în viitor.
-
Poza mai mare nu este întotdeauna mai bună
E posibil să vă coste formularea unor opinii macro și ascultarea predicțiilor de piață care nu se bazează pe numere reale. Pentru a cita expertul financiar Ben Graham, investițiile sunt cele mai inteligente atunci când sunt de afaceri.
-
Cunoașterea mică este un lucru periculos
Nu investiți în elemente fundamentale pe care nu le înțelegeți pe deplin. Luați în considerare riscurile implicate și investiți întotdeauna după ce luați în considerare toate implicațiile. Dacă ceva este prea complicat pentru a înțelege, este probabil mai riscant să investești și în. Deci, nu vă lăsați ademeniți de produse structurate care promit recompense la costul prea multor riscuri.
-
Calendarul pieței este o pierdere de timp!
Momentul pieței se referă la investiția undeva către capetele inferioare ale ciclurilor pieței și a ieși în vârf. Dar ceea ce este simplu în teorie este complex în practică. Banii curg în fonduri și piețe doar atunci când acestea cresc și invers. Cererea crește pe măsură ce creșterea prețurilor face ca elementele fundamentale să intensifice bunurile pentru investitori. Dacă credeți că sincronizarea pieței va funcționa, luați în considerare paradoxurile implicate înainte de a cumpăra acest simplu raționament.
-
Verificați tracțiunea de numerar, aveți grijă la taxe
Taxele sunt plătite consilierilor, precum și administratorilor de fonduri, ceea ce poate afecta performanța investițiilor. Veniturile din investiții ar trebui să fie asigurate de comisioane și taxe care îl vor înghiți complet. S0, în timp ce angajați un investitor cu profil înalt vă va crește șansele de profit, va reduce și banii în mână.
-
Prea multe lucruri bune pot fi rele
Excesul de diversificare poate avea, de asemenea, repercusiuni negative pentru investitor pe termen lung. Diversificarea portofoliului vă va îmbunătăți performanța investiției, dar depășirea unui anumit punct se poate dovedi contraproductivă. Dacă te diversifici dincolo de un anumit punct, vei ști mai puțin despre investiții.
-
Nu investiți pentru a evita impozitul
De la trusturile VC până la schemele de investiții în întreprinderi, aceste vehicule financiare urmăresc să se asigure că taxele nu reprezintă obstacolele rutiere în calea dvs. către prosperitate. Însă, dacă considerați că este mai ieftin să plătiți impozitul, decât să îl evitați sau să îl amânați, veți găsi un succes concret pentru ca foaia de parcurs financiară să perfecționeze investițiile.
-
Nu te mulțumi mai bine când poți merge în cele mai bune
Companiile bune se referă la cele care realizează randamente mari în termeni de capital pentru capitalul utilizat și reinvestesc o parte din fluxul de numerar pentru a crește valorile de afaceri și de investiții compuse. Dacă credeți că investiția în companii mai puțin superlative va da rezultate pe termen lung, deoarece astfel de companii „se vor îmbunătăți” atunci când se schimbă managementul sau există o fuziune, sunteți surprinși. De ce să investești în companii mai bune atunci când poți merge pentru cele mai bune? Nu faceți niciodată compromisuri pentru calitate, în timp ce investiți în elemente fundamentale.
-
Amintiți-vă de mijlocul de aur
Ceea ce urcă trebuie să scadă și piețele să respecte un anumit echilibru. Așadar, în timp ce poate exista o piață de tauri sau ursi pentru o anumită perioadă de timp, în cele din urmă vor fi atinse niveluri mai sanatoase de evaluare. Nu credeți că piața taurului va dura pentru totdeauna sau veți pierde bani. Nu anticipați o piață permanentă a ursului, deoarece acest lucru se schimbă.
-
Așteptați-vă la supra-corecție atunci când piața depășește
Amintiți-vă întotdeauna că toate excesele într-o direcție vor duce în cele din urmă la excese și în direcția opusă. Frica dă drumul la lăcomie, dar acesta din urmă poate fi și un precursor al primului. Dacă sunteți reglat pe piețe, veți putea înfrunta muzica atunci când piața depășește și, prin urmare, corectează pe termen lung. Vigilarea constantă are recompensele sale.
-
Nu fi influențat de mentalitatea turmei
Dacă mergeți împreună cu mulțimea, veți cădea pe piețe. Nevoia de a fi un gânditor independent pe piețe este imperativ dacă doriți un succes financiar de lungă durată. Faptul că ești influențat de părerile altora, în special de rapoartele de ziare și de programele de piață, te vor duce greșit, pentru că, până la momentul în care piețele ajung la știri, o carte de inversare este pe card.
-
Investește atunci când ești rațional
Emoțiile umane pot sta în calea tranzacționării de succes. O abordare disciplinată a investițiilor este calea de urmat, iar știința stăpânirii capcanelor minții de tranzacționare sau a neuroeconomiei este cel mai recent pas înainte pentru succesul pieței. Emoțiile pot estompa liniile dintre iluzie și realitate. Bazează-te pe numere și fapte reale, mai degrabă decât pe emoții, dacă vrei să câștigi bani pe termen lung.
Concluzie
Tranzacționarea capcanelor de minte și mentalitatea efectivelor sunt cele mai mari capcane pentru cei care investesc în elemente fundamentale. Ele pot fi adevărate blocaje rutiere către succesul financiar. Planificarea unui viitor productiv implică cunoașterea numărului și a implicațiilor economice ale acestora. De asemenea, implică o cantitate corectă de gândire independentă și inițiativă de a bate piețele. Indiferent dacă alegeți să urmați tendințele sau să mergeți împotriva acestora, va fi factorul decisiv în succesul de durată pe piețe. Așadar, rămâneți la mantrele furnizate de guruii financiari, dar îndrăzniți să gândiți altfel, căci piețele sunt la fel de dinamice și raționale.
Articol recomandat
Iată câteva articole care vă vor ajuta să obțineți mai multe detalii despre Investiții în fundamentare, așa că treceți doar prin link.
- 8 Idei grozave și inovatoare pentru promovarea păstrării angajaților
- 10 tehnici inovatoare extraordinare pentru a aduce inovația în afaceri
- De ce este inovația cel mai critic aspect al datelor mari?